Centraliza y automatiza tu gestión comercial

Funciones de CRM inteligente

• Investigación de empresas y responsables a partir de su página web.
• Creación de leads con la información pública encontrada.
• Importación de leads desde Excel, CSV, Google Maps y LinkedIn.
• Asignación con IA de productos, gamas, servicios y comerciales.
• Creación de correos y textos comerciales con IA.
• Correo, WhatsApp y llamadas desde la ficha del lead.
• Historial de WhatsApp y respuestas automáticas cuando está conectado.
• Resumen de llamadas en el lead al conectar agentes de voz con IA.
• Seguimiento del cliente y gestión del embudo con IA o por el comercial.
• Agenda comercial y perfiles de administrador y comerciales.
• Contactos, segmentos y campañas relacionados con el seguimiento comercial.

Un embudo que puede gestionar la IA o tu equipo comercial.

El pipeline organiza las oportunidades por fases. La empresa decide si la IA gestiona su avance y seguimiento o si esa tarea la realiza el comercial. La creación y extracción de textos, la documentación y los correos cuentan con la IA incorporada.

• Investigación
• Contacto
• Demo
• Propuesta
• Negociación
• Cierre

El estado de la oportunidad, sus comunicaciones y la próxima acción permanecen relacionados con el lead.

De una página web a un lead con contexto

Introduce la web de una empresa para que la IA investigue la información pública disponible en internet y cree el lead. La búsqueda incluye información corporativa y perfiles profesionales públicos de responsables como el CEO o el director general. El resultado reúne ese contexto en la ficha comercial, para que el equipo pueda conocer la empresa antes de preparar el contacto.

Carga de leads desde ficheros y fuentes comerciales

Puedes incorporar datos de leads mediante un fichero de Excel o CSV y cargarlos desde Google Maps y LinkedIn. Estas vías permiten reunir la información de captación en el CRM, junto a los leads creados a partir de una web. El análisis y la gestión comercial continúan sobre la ficha de cada empresa.

La IA relaciona cada lead con tu oferta y tu equipo

La IA analiza el lead y puede asignarle los productos, la gama de productos o los servicios que correspondan, además del comercial responsable. La información investigada se utiliza así para organizar la oportunidad dentro de la actividad de la empresa. El lead mantiene su relación con la oferta comercial y con la persona que debe atenderlo.

Comunicaciones y seguimiento desde la ficha

El CRM permite enviar correo electrónico, enviar un WhatsApp e iniciar una llamada desde el lead. La IA crea correos, textos y documentación comercial y puede encargarse del seguimiento del cliente. Si se conecta con llamadas atendidas por IA, sus resúmenes quedan en la ficha. Con WhatsApp conectado, se reúne la conversación y se pueden activar respuestas automáticas. El equipo consulta esas comunicaciones junto al contexto de la oportunidad.

Agenda y perfiles para organizar a los comerciales

Cada comercial dispone de su perfil y de una agenda para organizar su actividad. El perfil de administrador permite gestionar el trabajo del equipo y la asignación de oportunidades. La planificación de citas y acciones conserva la relación con los leads, de modo que la información del cliente y la actividad comercial se consultan desde el mismo CRM.

Campañas relacionadas con tus clientes

Organiza contactos y segmentos para preparar campañas con la información comercial del CRM. Mantén el contenido, los destinatarios y el seguimiento de las comunicaciones relacionados con la ficha del cliente, y conecta el envío con las herramientas de comunicación de tu empresa.