Contactos: Pre-Clientes, clientes, proveedores, comerciales, transportistas, almacenes y empresas.

Un contacto dependiendo del rol que se le asigne puede representar un pre-cliente, cliente, proveedor, comercial, transportista, almacén y empresa.

Desde el menú de "Contactos" podemos visualizar los registros que estén definidos en la aplicación, con la posibilidad de buscarlos por nombre, palabras o por cualquier parte del nombre.

Además de filtrar la búsqueda por si están desactivados o no, podemos buscar los contactos filtrando por su tipo, seleccionando si queremos realizar la búsqueda por clientes, comerciales, proveedores, transportistas, ...

Si pulsamos sobre el botón para realizar un alta de un nuevo contacto, aparecerá la ficha del contacto donde podemos también ver la ficha en modo modal (Datos básicos) para introducir los datos mínimos para la creación del contacto.

Al pulsar sobre el botón Más Datos desde el modo modal nos mostrará la ficha completa

Al seleccionar un contacto o crear uno de nuevo, el formulario de Datos básicos nos mostrará los siguientes campos:

Nombre Fiscal: nombre fiscal del contacto.

Nif: Nif del contacto.

Teléfono: teléfono del contacto.

Email: email del contacto. Desde la opción de email podemos mandar un correo electrónico a esta dirección.

Dirección: Dirección completa del contacto. En función de la configuración elegida en la empresa para el tipo de dirección (simplificada o normal), nos mostrará un único campo para introducir la dirección, población, provincia, … o un campo para la dirección, otro para la población y otro para la provincia.

País: país del contacto.

Contacto relacionado: contacto relacionado con el registro actual. Puede ser un responsable, persona de contacto,

Más Datos:

Pulsando en el botón Más Datos se nos abrirá un nuevo formulario donde tendremos la posibilidad de continuar introduciendo datos relativos a las cuentas de email, más direcciones, relaciones con otras entidades, ….

En la pestaña Estadística si el contacto es un cliente, proveedor o comercial nos mostrará el gráfico dinámico correspondiente o la lista de ventas. Clicando en el signo de alternador podemos cambiar de una vista a otra.



En la pestaña Emails - Teléfonos podremos introducir todas las cuentas de email y teléfonos relacionadas con este contacto.

Disponemos de unas opciones adicionales para marcar una cuenta de email o teléfono como la principal del contacto y enviar un email a los registros seleccionados.

En la pestaña Direcciones podremos introducir direcciones, emails y teléfonos adicionales para otras sedes.

Nos permite asignar un tipo de porte por defecto en la dirección de envío o en la pestaña de tipos de porte asignar diferentes tipos de portes en función de la base del documento.

En la pestaña Relaciones nos mostrará los contactos relacionados y sus tipos de relación (contacto, empresa relacionada, …).

En la pestaña Otros, además de poder introducir cuentas adicionales de skype, twitter, facebook, …. seleccionaremos el Tipo de Entidad, los datos de acceso como usuario web para poder visualizar sus facturas, etc, introducir observaciones, una imagen o logotipo del contacto, número de la seguridad social, lugar de nacimiento, perfil de vendedor y fecha de nacimiento.

Es muy importante definir en la ficha del contacto el Tipo de Entidad que va a ser, pues en función lo que se haya definido, el contacto actuará como cliente, proveedor, almacén etc… Si el contacto no tiene un tipo de entidad definido, no será posible incluirla ni localizarla en la aplicación.

La pestaña Configuración está dividida a su vez en dos sub-pestañas para configurar las Compras y Ventas y los Cobros y Pagos.

Serie de ventas: Serie de ventas por defecto del contacto.

Serie contable de ventas: Serie de ventas asociada al módulo de contabilidad que será aplicada por defecto al contacto.

Cuenta contable: Cuenta contable de mayor y auxiliar del contacto, indicando si es cliente, proveedor o acreedor en función del Tipo de entidad escogido.

Comercial: Comercial asignado por defecto del contacto.

Tarifa de venta: Tarifa de venta a aplicar por defecto al contacto.

Idioma: Selección de idioma que se aplicará a la entidad.

Moneda: Selección de moneda que se aplicará a la entidad.

% IVA especial: En el caso de estar sujeto a un porcentaje de IVA especial, habrá que indicarlo aquí.

% Retención: En el caso de estar sujeto a un porcentaje de Retención diferente al habitual, habrá que indicarlo aquí.

Días de recepción de pedido: Días por defecto para la recepción de pedidos (solo para proveedores). Al generar un pedido de compra de este contacto automáticamente suma los días marcados en este campo a la fecha de entrega.

Días cancelación pedido: Margen de días para cancelar un pedido de compra (solo para proveedores). Al cancelar un pedido de compra si tiene días de cancelación de pedido avisará antes de su cancelación con un mensaje informativo.

Otros datos: Indicar si el contacto está sujeto a alguno de los supuestos mostrados como minorista, exento de IVA, no agrupar albaranes o aplicar retención IRPF.

Forma de pago: Forma de pago que se aplicará por defecto al contacto.

Mandato: Tipo de mandato (normativa de remesas) correspondiente a la presentación telemática de la remesa del contacto.

Fecha firma mandato: Fecha de la firma del mandato del contacto. Este documento podrá ser impreso directamente desde el botón situado a la derecha de la fecha.

Sufijo: Sufijo bancario. Este dato será suministrado por la entidad bancaria del contacto.

Cuenta: cuenta bancaria del contacto por la que se le girarán los recibos.

Datos de la entidad bancario habitual del contacto en formato IBAN-Entidad-Oficina-Dígito Control-Cuenta corriente.

Días de pago: Días fijos de pago donde deberán recaer los vencimientos de cobros o pagos asociados a la cuenta del contacto.

Periodo de no pago: Podemos definir un periodo por el cual el contacto no aceptará vencimientos. En el caso de que un vencimiento (por ejemplo, de una factura a un cliente) esté comprendido dentro de ese periodo de no pago, la fecha será cambiada al siguiente día válido.

Banco de pago: Cuenta contable del banco de pago por defecto de este contacto.

BIC/SWIFT: Es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional. Este dato deberá ser suministrado por la entidad bancaria del contacto.

En la pestaña "Vencimientos" nos mostrará los vencimientos de cobro o pago, en función del tipo de entidad si es cliente o proveedor pudiendo elegir el estado de los vencimientos (pendientes, cobrados, pagados, remesados, ...)

Disponemos de la posibilidad de imprimir un informe con los vencimientos seleccionados y de las opciones contables para las distintas operaciones a realizar con los vencimientos que serán explicados en el módulo de contabilidad.

En la pestaña Ventas o Compras nos mostrará el histórico de todos los documentos del contacto relativos a presupuestos, pedidos, albaranes y facturas pudiendo visualizar cada uno de ellos al hacer doble clic en el registro correspondiente.

También mostrará las Tarifas asignadas a esa entidad.

En la pestaña "Documentos" nos mostrará la gestión documental establecida con el contacto, es decir, los documentos que hemos subido a la plataforma establecida como predeterminada en la gestión documental y que hemos seleccionado en la configuración de empresa.

En la pestaña “Gestiones” se puede visualizar la lista de gestiones por estado y un gráfico de gestiones.