Contactes: Pre-Clients, clients, proveïdors, comercials, transportistes, magatzems i empreses.

Un contacte depenent del rol que se us assigni pot representar un pre-client, client, proveïdor, comercial, transportista, magatzem i empresa.

Des del menú de "Contactes" podem visualitzar els registres que estiguin definits a l'aplicació, amb la possibilitat de buscar-los per nom, paraules o per qualsevol part del nom.

A més de filtrar la cerca per si estan desactivats o no, podem cercar els contactes filtrant pel seu tipus, seleccionant si volem fer la cerca per clients, comercials, proveïdors, transportistes, ...

Si polsem sobre el botó per fer un alta d'un nou contacte, apareixerà la fitxa del contacte on també podem veure la fitxa en mode modal (Dades bàsiques) per introduir les dades mínimes per a la creació del contacte.

En prémer sobre el botó Més Dades des del mode modal ens mostrarà la fitxa completa

En seleccionar un contacte o crear-ne un de nou, el formulari de Dades bàsiques ens mostrarà els camps següents:

Nom fiscal: nom fiscal del contacte.

Nif: Nif del contacte.

Telèfon: telèfon del contacte.

Email: email del contacte. Des de l'opció de correu electrònic podem enviar un correu electrònic a aquesta adreça.

Adreça: Adreça completa del contacte. En funció de la configuració escollida a l'empresa per al tipus de direcció (simplificada o normal), ens mostrarà un únic camp per introduir l'adreça, població, província, … o un camp per a la direcció, un altre per a la població i un altre per a la província.

País: país del contacte.

Contacte relacionat: contacte relacionat amb el registre actual. Pot ser un responsable, persona de contacte,

Més Dades:

Fent clic al botó Més Dades se'ns obrirà un nou formulari on tindrem la possibilitat de continuar introduint dades relatives als comptes d'email, més adreces, relacions amb altres entitats, ….

A la pestanya Estadística si el contacte és un client, proveïdor o comercial ens mostrarà el gràfic dinàmic corresponent o la llista de vendes. Fent clic al signe d'alternador podem canviar d'una vista a una altra.



A la pestanya Emails - Telèfons podrem introduir tots els comptes de correu electrònic i telèfons relacionats amb aquest contacte.

Disposem d'unes opcions addicionals per marcar un compte de correu electrònic o telèfon com el principal del contacte i enviar un correu electrònic als registres seleccionats.

A la pestanya Adreces podrem introduir adreces, emails i telèfons addicionals per a altres seus.

Ens permet assignar un tipus de port per defecte a l'adreça d'enviament oa la pestanya de tipus de port assignar diferents tipus de ports en funció de la base del document.

A la pestanya Relacions ens mostrarà els contactes relacionats i els seus tipus de relació (contacte, empresa relacionada, …).

A la pestanya Altres, a més de poder introduir comptes addicionals de skype, twitter, facebook, …. seleccionarem el Tipus d'Entitat, les dades d'accés com a usuari web per poder visualitzar les vostres factures, etc, introduir observacions, una imatge o logotip del contacte, número de la seguretat social, lloc de naixement, perfil de venedor i data de naixement.

És molt important definir a la fitxa del contacte el Tipus d'Entitat que serà, ja que en funció del que s'hagi definit, el contacte actuarà com a client, proveïdor, magatzem etc… Si el contacte no té un tipus d'entitat definit, no serà possible incloure-la ni localitzar-la a l'aplicació.

La pestanya Configuració està dividida alhora en dues subpestanyes per configurar les Compres i Vendes i els Cobraments i Pagaments.

Sèrie de vendes: Sèrie de vendes per defecte del contacte.

Sèrie comptable de vendes: Sèrie de vendes associada al mòdul de comptabilitat que serà aplicada per defecte al contacte.

Compte comptable: Compte comptable de major i auxiliar del contacte, indicant si és client, proveïdor o creditor en funció del Tipus d'entitat escollit.

Comercial: Comercial assignat per defecte del contacte.

Tarifa de venda: Tarifa de venda a aplicar per defecte al contacte.

Idioma: Selecció d'idioma que cal aplicar a l'entitat.

Moneda: Selecció de moneda que cal aplicar a l'entitat.

% IVA especial: En cas d'estar subjecte a un percentatge d'IVA especial, cal indicar-ho aquí.

% Retenció: En cas d'estar subjecte a un percentatge de Retenció diferent de l'habitual, cal indicar-ho aquí.

Dies de recepció de comanda: Dies per defecte per a la recepció de comandes (només per a proveïdors). En generar una comanda de compra d'aquest contacte, automàticament suma els dies marcats en aquest camp a la data de lliurament.

Dies cancel·lació comanda: Marge de dies per cancel·lar una comanda de compra (només per a proveïdors). En cancel·lar una comanda de compra si teniu dies de cancel·lació de comanda avisarà abans de la cancel·lació amb un missatge informatiu.

Altres dades: Indicar si el contacte està subjecte a algun dels supòsits mostrats com a minorista, exempt d'IVA, no agrupar albarans o aplicar retenció IRPF.

Forma de pagament: Forma de pagament que s'aplicarà per defecte al contacte.

Mandat: Tipus de mandat (normativa de remeses) corresponent a la presentació telemàtica de la remesa del contacte.

Data signatura ordre: Data de la signatura de l'ordre del contacte. Aquest document podrà ser imprès directament des del botó situat a la dreta de la data.

Sufix: Sufix bancari. Aquesta dada serà subministrada per lentitat bancària del contacte.

Compte: compte bancari del contacte pel qual se li giraran els rebuts.

Dades de l'entitat bancari habitual del contacte en format IBAN-Entitat-Oficina-Dígit Control-Compte corrent.

Dies de pagament: Dies fixos de pagament on han de recaure els venciments de cobraments o pagaments associats al compte del contacte.

Període de no pagament: Podem definir un període pel qual el contacte no acceptarà venciments. En cas que un venciment (per exemple, d'una factura a un client) estigui comprès dins aquest període de no pagament, la data serà canviada al dia vàlid següent.

Banc de pagament: Compte comptable del banc de pagament per defecte daquest contacte.

BIC/SWIFT: És una sèrie alfanumèrica de 8 o 11 dígits que serveix per identificar el banc receptor quan es realitza una transferència internacional. Aquesta dada l'ha de subministrar l'entitat bancària del contacte.

A la pestanya "Venciments" ens mostrarà els venciments de cobrament o pagament, en funció del tipus d'entitat si és client o proveïdor podent triar l'estat dels venciments (pendents, cobrats, pagats, remesats,...)

Disposem de la possibilitat d'imprimir un informe amb els venciments seleccionats i de les opcions comptables per a les diferents operacions a realitzar amb els venciments que seran explicats al mòdul de comptabilitat.

A la pestanya Vendes o Compres ens mostrarà l'històric de tots els documents del contacte relatius a pressupostos, comandes, albarans i factures podent visualitzar cadascun d'ells en fer doble clic al registre corresponent.

També mostrarà les tarifes assignades a aquesta entitat.

A la pestanya "Documents" ens mostrarà la gestió documental establerta amb el contacte, és a dir, els documents que hem pujat a la plataforma establerta com a predeterminada en la gestió documental i que hem seleccionat a la configuració d'empresa.

A la pestanya “Gestions” es pot visualitzar la llista de gestions per estat i un gràfic de gestions.